Rendre le patrimoine accessible : Doctor Patrimoine, la série qui fait parler d’elle

C’est avec une grande fierté que nous partageons une belle reconnaissance : l’Assurance en Mouvement, média spécialisé dans les innovations du secteur financier, a récemment mis en lumière notre série YouTube Doctor Patrimoine. Dans leur article : “La série « Doctor Patrimoine » décode l’épargne”, dans lequel ils ont salué notre démarche innovante pour rendre accessible la gestion patrimoniale. 

Chez Aeternia Patrimoine, nous avons toujours eu une ambition claire : rendre les questions financières compréhensibles et accessibles à tous. Doctor Patrimoine, notre série vidéo, reflète cet engagement. Ce format, à la fois pédagogique et dynamique, nous permet de répondre à vos questions patrimoniales de manière concrète, avec des solutions adaptées à vos besoins.

Nous vous accompagnons pour concevoir votre stratégie d'investissement

Contactez nos experts ou remplissez notre formulaire de contact en ligne pour obtenir nos recommandations personnalisées.

CONTACT 06 74 09 64 28

Une série qui vise à démocratiser la gestion patrimoniale

Quand l’Assurance en Mouvement décrit Doctor Patrimoine, ils parlent d’une série qui “démystifie les subtilités de la gestion de patrimoine avec un mélange d’humour et d’éducation”. C’est exactement l’objectif que nous poursuivons : simplifier des notions complexes, mais sans jamais les dénaturer. 

Dans notre série : “Doctor Patrimoine”, disponible sur notre chaîne Youtube, nous abordons des sujets variés, comme l’optimisation fiscale, la transmission de patrimoine, ou encore la gestion d’un portefeuille d’épargne. En effet, chaque épisode est pensé pour vous fournir des solutions concrètes et directement applicables, en évitant le jargon technique et les détours inutiles.

Téléchargez notre livre blanc SCPI

Vous souhaitez comprendre les SCPI et faire les bons choix pour atteindre vos objectifs ? Téléchargez notre guide pour réussir votre investissement en SCPI.

E-mail

Δ

Des conseils pratiques pour prendre en main votre patrimoine

Dans son article, l’Assurance en Mouvement met en lumière trois épisodes de Doctor Patrimoine qui ont particulièrement retenu leur attention : 

1. Les donations 

Saviez-vous qu’il était possible de transmettre jusqu’à 100 000 euros à chacun de vos enfants tous les 15 ans, sans fiscalité ? Mais attention : si une succession intervient avant la fin de ce délai, cela peut impacter les abattements fiscaux. Ces subtilités, souvent méconnues, peuvent avoir un véritable poids dans vos décisions patrimoniales. Un sujet complexe ? Pas quand c’est expliqué simplement, avec des exemples qui parlent à tous.

1. Le plafonnement des niches fiscales

Ce terme peut sembler technique, mais il cache une réalité simple et importante : le plafond de 10 000 euros qui limite vos avantages fiscaux. Dans cet épisode, nous expliquons comment utiliser efficacement ce montant pour réduire vos impôts, tout en respectant les règles fiscales. Avec des stratégies bien pensées, ce plafond peut devenir une opportunité plutôt qu’une contrainte. L’Assurance en Mouvement note que cet épisode « explique clairement comment le plafond de 10 000 euros peut limiter les avantages fiscaux et propose des stratégies pour maximiser les réductions tout en respectant les règles fiscales ».

1. L’épargne programmée

Autre coup de cœur : l’épisode sur l’épargne programmée. Même avec un budget modeste, structurer son épargne permet de faire fructifier son patrimoine sur le long terme. Dans cet épisode, nous montrons comment des petits gestes réguliers peuvent, à la manière d’un effet boule de neige, transformer votre portefeuille. Vous n’avez pas besoin d’être un grand investisseur pour commencer à bâtir votre avenir. Comme le souligne l’article, cet épisode « présente des techniques pour développer son portefeuille de manière rationnelle, même avec un montant modeste ».

Ces exemples montrent que la gestion de patrimoine n’est pas un luxe réservé à une élite. Avec les bons outils et des conseils adaptés, chacun peut apprendre à mieux gérer son patrimoine et à atteindre ses objectifs financiers, quels qu’ils soient !

Un contenu qui fait parler et inspire confiance

Voir notre série mise en avant par un média reconnu est une vraie satisfaction. Cela montre que notre démarche pédagogique répond à un réel besoin. Dans un environnement économique complexe, où les règles fiscales et financières évoluent constamment, il est primordial de s’informer pour faire les bons choix.

Chez Aeternia, nous croyons fermement que la transparence et l’éducation sont les piliers d’une gestion patrimoniale réussie. Et quoi de mieux qu’une série accessible et gratuite pour partager cette conviction ?

Pourquoi regarder Doctor Patrimoine ?

Parce que la gestion de votre patrimoine mérite des réponses claires, adaptées à votre situation. Que vous cherchiez à transmettre un héritage, à réduire vos impôts ou simplement à mieux structurer votre épargne, chaque épisode est pensé pour vous apporter des solutions concrètes.

Et grâce à un format court et dynamique, pas besoin d’être un expert pour comprendre et appliquer nos conseils. En quelques minutes, nous vous donnons des clés pour agir, sans jargon inutile.

Vous aussi, rejoignez la communauté Doctor Patrimoine !

Si vous ne l’avez pas encore fait, c’est le moment de découvrir notre série sur YouTube. Que vous soyez curieux ou déjà engagé dans une démarche patrimoniale, Doctor Patrimoine est là pour vous accompagner.

Et si vous avez des questions ou des besoins spécifiques, nous sommes toujours disponibles pour un accompagnement personnalisé : contactez notre équipe pour aller encore plus loin dans vos projets patrimoniaux.

Merci à l’Assurance en Mouvement pour cette belle mise en avant, et merci à vous pour votre confiance. À très bientôt dans un nouvel épisode de Doctor Patrimoine !