Vous êtes entré dans la phase qui suit votre vie professionnelle. Vos préoccupations patrimoniales ne sont cependant pas forcément derrière vous…
Vous avez certainement vu vos revenus baisser en prenant votre retraite. Nous pouvons vous accompagner pour obtenir des revenus complémentaires, grâce à notre expertise en sélection et constitution de portefeuille en SCPI notamment.
Nous pouvons vous accompagner dans la mise en place d’un contrat d’assurance-vie à cet effet. Lors de votre décès, les capitaux de votre assurance-vie sont transmis aux bénéficiaires que vous avez choisis et désignés dans la clause bénéficiaire de votre contrat. A ce titre, le rôle de votre conseiller en gestion de patrimoine est primordial dans la rédaction de cette clause bénéficiaire, en raison des impacts et des optimisations possibles. Le sur-mesure est essentiel, et nous vous déconseillons d’opter pour les clauses types mises en avant au sein des établissements bancaires ou conseillers assureurs n’ayant pas de compétence spécifique en gestion de patrimoine. Il faut de plus vérifier régulièrement que votre clause bénéficiaire corresponde toujours à votre volonté en fonction de l’évolution de votre famille et de votre situation.
D’autre stratégies personnalisées peuvent être mises en place, notamment au travers du démembrement de parts de SCPI par exemple.
Assurance Vie
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Investir dans les bois et forêts
SCPI
Assurance Vie
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VALEUR 1
Nous disposons d’une totale liberté quant au choix de nos partenaires, ce qui permet de vous garantir un conseil objectif. Nous sélectionnons pour vous les propositions les plus adaptées à votre situation et à vos projets. La structure à taille humaine permet aussi une grande réactivité et une réelle souplesse de fonctionnement.
VALEUR 2
Nous concevons, avec vous, des solutions sur-mesures, afin de nous adapter au mieux, au gré de vos attentes et exigences.
VALEUR 3
Parce que nos clients sont au coeur de notre profession, nous souhaitons construire, avec eux, une relation durable alliant transparence et sérénité.
VALEUR 4
Notre objectif est de tisser, au fil du temps, un lien de confiance avec nos clients. Lien qui s’avère être la clé d’une relation pérenne.
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