Nous vous accompagnons pour concevoir votre stratégie d'investissement
Contactez nos experts ou remplissez notre formulaire de contact en ligne pour obtenir nos recommandations personnalisées.
CONTACT 
06 74 09 64 28 
Vous êtes chef d’entreprise à Bordeaux et vous vous interrogez sur la meilleure façon d’optimiser votre patrimoine ? La Gestion de patrimoine du chef d’entreprise à Bordeaux est une étape cruciale pour sécuriser votre avenir financier. Dans cet article, nous allons voir ensemble comment Aeternia Patrimoine peut vous accompagner dans cette démarche.
Contactez nos experts ou remplissez notre formulaire de contact en ligne pour obtenir nos recommandations personnalisées.
En tant que chef d’entreprise à Bordeaux, gérer efficacement votre patrimoine est essentiel pour assurer la pérennité de vos affaires et préparer sereinement votre avenir. La région bordelaise, avec son dynamisme économique et son tissu entrepreneurial dense, compte plus de 50 000 entreprises actives en 2025. La complexité croissante des réglementations fiscales et juridiques, notamment avec les réformes de 2023, nécessite un accompagnement sur-mesure pour optimiser vos investissements et protéger vos actifs. Chez Aeternia Patrimoine, nous comprenons les enjeux spécifiques auxquels vous faites face et nous vous proposons des solutions adaptées à vos besoins. De plus, avec l’évolution constante du marché, il est indispensable de rester informé et de prendre des décisions éclairées pour faire fructifier votre patrimoine tout en minimisant les risques.
Vous souhaitez comprendre les SCPI et faire les bons choix pour atteindre vos objectifs ? Téléchargez notre guide pour réussir votre investissement en SCPI.
Aeternia Patrimoine est un cabinet indépendant qui privilégie l’écoute et la compréhension de vos besoins. Installés au cœur de Bordeaux depuis 2010, nous avons développé une connaissance approfondie du marché local et de ses spécificités. Avec plus de 15 ans d’expérience dans la gestion de patrimoine, nous avons accompagné plus de 500 chefs d’entreprise dans la région bordelaise, dont 60 % sont des PME et des start-ups innovantes. Notre équipe, composée de 12 experts pluridisciplinaires, met à votre disposition son savoir-faire pour vous aider à définir et atteindre vos objectifs financiers. Notre approche personnalisée nous permet de vous proposer des solutions qui correspondent réellement à vos attentes, que ce soit en matière de fiscalité, d’investissement ou de transmission. Nous sommes convaincus que chaque client est unique et mérite une attention particulière.
Nous savons que votre temps est précieux et que vos journées sont souvent bien remplies. C’est pourquoi nous nous adaptons à votre emploi du temps, avec des consultations possibles en soirée ou le week-end, que ce soit en présentiel dans nos bureaux situés au centre de Bordeaux, ou à distance grâce à des outils numériques sécurisés. Nos conseillers dédiés prennent le temps d’étudier minutieusement votre situation patrimoniale, professionnelle et familiale afin de vous proposer des stratégies sur-mesure. Nous analysons ensemble vos objectifs à court, moyen et long terme, qu’il s’agisse de développer votre patrimoine, de préparer votre épargne retraite, ou d’anticiper la transmission de votre entreprise. Grâce à une relation de confiance et à une communication transparente, nous construisons avec vous un plan d’action adapté et évolutif.
Les conseillers d’Aeternia Patrimoine disposent d’une double expertise en finance et en droit, renforcée par des formations continues et des certifications reconnues. Notre équipe comprend des experts-comptables, des fiscalistes, des juristes et des conseillers en investissement financier. Cette polyvalence nous permet de vous offrir une vision globale et intégrée de votre patrimoine, en tenant compte des aspects juridiques, fiscaux, financiers et sociaux. Par exemple, nous avons aidé l’an dernier un chef d’entreprise du secteur viticole à réduire sa pression fiscale de 20 % grâce à des investissements judicieux en assurance-vie et en défiscalisation immobilière, tout en protégeant son patrimoine familial. Nous restons en veille permanente des évolutions législatives et réglementaires pour vous proposer les solutions les plus adaptées et les plus performantes.
La transmission de votre entreprise est une étape cruciale qui peut s’avérer complexe et délicate. En France, près de 30 % des transmissions échouent faute d’anticipation ou de préparation adéquate, entraînant des pertes financières et parfois la disparition de l’entreprise. Chez Aeternia Patrimoine, nous vous accompagnons dans cette démarche pour assurer la pérennité de votre entreprise et la protection de vos héritiers. Nous vous aidons à mettre en place des stratégies de transmission de patrimoine efficaces et conformes à vos souhaits, en tenant compte des aspects fiscaux, juridiques et humains. Que vous envisagiez une transmission familiale, une cession à des tiers ou à vos employés, nous vous guidons pas à pas pour optimiser les conditions de la transmission. Nous veillons également à la préservation de vos intérêts personnels, notamment en sécurisant vos revenus futurs et en protégeant vos proches.
Mettre en place une politique d’épargne salariale au sein de votre entreprise peut être un levier puissant pour motiver vos employés, réduire le turnover et améliorer la performance globale. Selon une étude récente de 2024, les entreprises proposant une participation ou un intéressement constatent une augmentation de 10 % de la productivité et une fidélisation accrue de leurs collaborateurs. De plus, ces dispositifs peuvent vous permettre d’optimiser les charges sociales et fiscales de votre entreprise. Nous vous guidons dans la mise en place de ces dispositifs d’épargne salariale, en vous aidant à choisir les options les plus adaptées à votre structure et à vos objectifs. Nous veillons également à la conformité avec les réglementations en vigueur et nous vous accompagnons dans la communication auprès de vos employés pour assurer le succès du projet.
En choisissant Aeternia Patrimoine, vous bénéficiez d’un accompagnement sur-mesure, d’une expertise reconnue et d’une relation de confiance. Plus de 95 % de nos clients se déclarent satisfaits de nos services et nous recommandent à leur entourage. Notre objectif est de vous aider à atteindre vos ambitions en matière de gestion de patrimoine du chef d’entreprise à Bordeaux.
Voici quelques raisons pour lesquelles nos clients nous font confiance :
Chez Aeternia Patrimoine, nous considérons que votre patrimoine évolue au fil de votre vie et de vos projets. C’est pourquoi nous nous engageons à être à vos côtés à chaque étape importante :
Nous adaptons notre accompagnement en fonction de l’évolution de votre situation professionnelle et personnelle, en restant à votre écoute et en anticipant vos besoins futurs. Ainsi, vous pouvez vous concentrer sur votre activité en toute sérénité, en ayant l’assurance que votre patrimoine est géré de manière optimale.
Notre approche globale nous permet de couvrir l’ensemble de vos besoins patrimoniaux. Nous intervenons sur différents domaines pour vous offrir un service complet et intégré :
En moyenne, nos clients voient leur patrimoine augmenter de 8 % par an grâce à nos préconisations, tout en réduisant leur pression fiscale de 15 %. Notre objectif est de vous permettre de réaliser vos projets personnels et professionnels, en optimisant la gestion de vos actifs.
La gestion de patrimoine du chef d’entreprise à Bordeaux est un enjeu clé pour assurer la réussite de vos affaires et la protection de vos intérêts personnels. En faisant appel à Aeternia Patrimoine, vous bénéficiez d’un accompagnement sur-mesure, d’une expertise reconnue et d’une relation de confiance durable. N’attendez pas pour prendre en main votre avenir financier : contactez-nous dès aujourd’hui pour un premier entretien sans engagement.
Investissements immobiliers
