Découvrez la SCPI Reason, la nouvelle pépite de l’investissement immobilier, présentée en exclusivité aux clients de Aeternia à Bordeaux

MNK Partners, société de gestion indépendante spécialisée dans l’investissement immobilier, a récemment présenté sa nouvelle SCPI Reason lors d’une soirée informative organisée au sein des locaux de notre partenaire local, l’US Bouscat Tennis. Dirigée par Mansour Khalifé, MNK Partners se distingue par son expertise immobilière internationale et sa gestion active. Parce que nous n’avons pas pu recevoir tout le monde malgré un fort engouement, nous vous proposons ici la synthèse de cette présentation, et notre équipe de conseillers en gestion de patrimoine se tient bien entendu à votre disposition pour adapter tout cela à votre situation et vos objectifs !

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Caractéristiques clés de MNK Partners

– 100% indépendante avec environ 400 millions d’euros sous gestion
– 6 bureaux en Europe et Afrique, 30 collaborateurs
– 5 fonds professionnels et 1 SCPI
– Approche ESG engagée

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SCPI Reason : Une approche innovante

Reason se démarque comme la première SCPI à utiliser un modèle de gestion quantitative pour l’immobilier. Ses principales caractéristiques sont :

– Diversification sectorielle. Elle investit dans différentes classes d’actifs immobiliers (bureaux, commerces, logistique, résidentiel, etc.). La SCPI n’est pas « thématique », elle se veut complètement agnostique sur ce point.

– Diversification géographique : la SCPI Reason peut investir dans tous les pays de l’OCDE. Les 38 pays de l’OCDE peuvent potentiellement faire l’object d’investissements. A date, les pays où la « data » a déjà été intégrés sont les pays d’Europe et les USA. La data est en cours d’intégration au Canada, Japon et Corée du Sud.

– Objectif de rendement de 6% par an (non garanti)
– TRI cible de 7% sur 8 ans (non garanti)
– Investissement possible dès 1€ par mois
– Gestion basée sur l’outil propriétaire Quanty

Stratégie d’investissement de la SCPI Reason

MNK conserve bien entendu pour sa SCPI son ADN opportuniste, mais axé sur des actifs défensifs, qui lui  permet d’optimiser le couple risque/rendement. Dans les termes des investisseurs, les actifs ciblés sont appelés des actifs « Core », c’est à dire des immeubles en localisation centrale, loués sur le long terme à des entreprises en bonne santé financière.

Les actifs seront diversifiés, sur toutes les typologies immobilières (commerce, logistique, bureau, hôtellerie, … ) et les énergies renouvelables, et donc potentiellement, dans tous les pays de l’OCDE (38 pays représentant environ 50% du PIB mondial), selon les cycles identifiés par la société MNK, aidée en ce sens par son outil de gestion quantitative.

Pourquoi lancer la SCPI Reason maintenant ?

• Pour démocratiser la gestion active by MNK: offrir aux épargnants la possibilité d’investir dans une SCPI permettant de générer de la performance stable dans le temps et supérieure à la moyenne du marché.
• Parce que MNK considère que c’est le bon moment pour le faire: la baisse des taux d’intérêt, la reprise d’un cycle « haussier» et le retour prochain des capitaux.
• Parce que les gérants de MNK considèrent être les premiers à avoir développé un modèle de gestion quantitative nécessaire à la gestion d’une SCPI internationale : investir dans tous les pays développés et suivre, au même moment, les différents marchés et cycles.

Quelles sont les convictions actuelles de MNK pour sa SCPI Reason ?

En ce début d’année 2025, les convictions de MNK pour les investissements de sa SCPI Reason sont :

• sur la logistique, le commerce, et le bureau pour ce qui concerne les classes d’actifs
• Irlande, Pays-Bas, Royaume-Uni, Sunbelt aux USA pour ce qui concerne les zones géographiques.

Compte tenu de ce momentum, des actifs cibles et de la dynamique de marché, vous trouverez ici les objectifs de distribution de la société MNK Partners pour les premières années de sa SCPI Reason :

Quanty : L’outil d’analyse quantitative

Développé sur 4 ans, Quanty analyse plus de 20 millions de points de données sur 412 villes, utilisant 17 facteurs d’analyse. Cet outil vise à réduire les biais cognitifs et à fournir des convictions immobilières basées sur des données objectives et un historique complet intégré depuis 2007… Sans data et sans IA, il est impossible d’agréger toutes les informations disponibles et nécessaires pour piloter les cycles.

Quanty est la » boussole » des gérants qui leur permet de naviguer à travers les cycles de manière empirique et scientifique. Il est au service des humains, dont le travail de terrain reste primordial. L’analyse quantitative est à son service pour lui permettre de concrétiser les bonnes opportunités avec le plus de certitudes possibles

MNK Partners combine ainsi expertise humaine et analyse quantitative pour naviguer dans les cycles immobiliers et identifier les meilleures opportunités d’investissement.

Portefeuille actuel de la SCPI Reason et cibles d’investissements 2025

A date, 5 actifs ont été acquis ou sont en cours d’acquisition pour le portefeuille de la SCPI. La durée moyenne des baux en cours sur ces actifs (=WALB, soit une durée ferme) de 11,4 années et une taille moyenne d’actifs de 3,8 millions d’euros.

Sont déjà en portefeuille : une crèche à Dublin (Irlande) et un actif logistique à Aberdeen (Ecosse).

Concernant les acquisitions en cours (signatures des actes prévues entre février et mai 2025) :

• Un actif à usage mixte, à Cork (Irlande), loué à un leader de l’industrie aérospatiale… avec un bail ferme de 11 ans.
• Un actif de bureau premium à Glasgow (Ecosse), taux de rendement à 10%
• Un hôtel économique situé à Newcastle (Angleterre), bail ferme de 14 ans…
• Un hôtel économique situé à Barton Mills (Angleterre), bail ferme de 19 ans !

En synthèse, la SCPI Reason nous paraît complètement en phase avec les besoins d’aujourd’hui et de demain, et vous pouvez solliciter votre cabinet en gestion de patrimoine à Bordeaux pour savoir dans quelle mesure vous pouvez bénéficier de cette solution dans votre patrimoine !